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首页  »  长江证券深圳福华一路营业部  »  股天乐—01.08港股利空利好消息
作者:长江证券

摘要: 宏观行业信息、个股动态、研报观点

宏观行业信息

新版食盐专营办法公布  盐业体制改革再获推进

解读:盐业是我国重要的基础性行业,食盐事关人民群众身体健康。党中央和国务院高度重视盐业体制改革工作,在盐业体制改革中,价格一直是关注的焦点。《方案》中明确要求,放开食盐出厂、批发和零售价格,由企业根据生产经营成本、食盐品质、市场供求状况等因素自主确定。《办法》中将此前一些法律条例中关于对食盐的法律关系的调整,更具有专业性。同时,《办法》中明确了国家实行食盐定点批发制度,这意味着将可以较大程度上排除国外食盐进口对于中国食盐市场价格的干扰。受此影响,食盐改革板块将获得市场关注。相关概念股有:北京京客隆(00814),中绿(00904),老恒和酿造(02226)等。


环保税正式开征 造纸龙头再受益

解读:有券商研报指出,环保税助推行业景气,龙头优势有望继续巩固,看好木浆系企稳反弹,推荐浆自给率高及具有成本优势公司。也有研报分析,环保税+环保督查双管齐下,小产能压力持续增大,大企业更容易获得环保税减免。根据国家统计局公布的数据,2017年1-11月,造纸行业固定资产投资完成额累计同比增速为1.4%,并且从最近4年造纸行业固定资产投资完成增速来看,呈现增速逐年走低的趋势,尤其是过往两年时间,造纸行业盈利大幅改善并未刺激行业大量新上产能,这令行业专家对2018年造纸行业供求关系保持乐观展望。目前整个造纸板块2018年估值在7-10倍之间,整个板块的估值便宜,继续关注龙头品种。相关概念股有:晨鸣纸业(01812.通),理文造纸(02314.通),玖龙纸业(02689.通),长港敦信(02229)等。


全球首个物联网架构国标通过 物联网产业将加速发展

解读:据IDC数据,到2020年,全球物联网的市场规模将达到1.7万亿美元,以年复合增长率16.9%的速率快速攀升,物联网产业加速发展。物联网体系架构国际标准通过DIS投票,代表中国在物联网国际标准方面实现了历史性的突破。我国物联网产业规模在未来几年有广阔的增长空间,“十三五”末期产业规模将突破1.5万亿元。相关概念股有:电讯盈科(00008.通),腾讯控股(00700.通),仁天科技控股(00885)


港股首周报捷国指涨4.3%冠亚洲 星展:首季破顶机会大

解读:有分析预期,市场气氛主要受惠于美股连番破顶、券商陆续上调盈利预测、北水流入速度加快,而H股全流通将成为后市长线催化剂。星展中国及香港市场策略师李声扬称,港股于首季及第二季破顶机会大,重申该行对今年恒指目标价为33000点。相关概念股有:大同机械(00118),国盛投资(01227)


 多家啤酒企业涨价 机构看好盈利能力改善空间

解读:机构认为,经过前几年的行业下滑,以及包装材料成本的明显提升,中小企业正在加速退出市场。结合全球的经验来看,啤酒行业的集中度对龙头企业净利润的影响较大,因为行业格局改善后竞争趋缓,企业的费用存在下降可能,盈利能力存在较大改善空间。此外,消费升级、单价提升将是未来啤酒行业发展的核心驱动力,啤酒板块龙头股有望受益。相关概念股有:青岛啤酒股份(00168.通),华润啤酒(00291.通)

紫光IC国际城项目启动 半导体建厂热潮带动设备需

解读:自2014年开始,全球半导体产业链加速向中国大陆转移。据全球知名咨询公司IHS预计,2016至2020年间中国大陆半导体制造产值将实现20%的年复合增长率,半导体建厂热潮将直接为设备和材料行业打开更大的市场空间。半导体概念股望受益。相关概念股有:瑞鑫国际集团(00724),先进半导体(03355),华虹半导体(01347.通),节能元件(08231)

我国研制出铝-石墨烯超级电池 产业化应用进展加速
解读:业内表示,我国政府先后发布政策投入人力物力,开展石墨烯的应用与研发,预计2017年我国石墨烯有望实现低成本制备,石墨烯产业生态系统将进一步完善,石墨烯市场总体规模有望突破100亿元。相关概念股有:宝峰时尚(01121),允升国际(01315.通)


氯化铵价格大幅拉升 企业酝酿再度提价

解读:预计后市受下游复合肥火热行情的强势带动,氯化铵价格有望继续提涨,企业盈利有望改善。相关概念股有:中化化肥(00297.通),玖源集团(00827),浩伦农科(01073),中海石油化学(03983),中国心连心化肥(01866)等。


华为和比亚迪将联合发布云轨无人驾驶系

解读:受此消息影响,比亚迪及无人驾驶板块将受到市场关注。相关概念股有:比亚迪电子(00285.通),东风集团股份(00489.通),比亚迪股份(01211.通)等。

玖龙、理文齐上调废纸价格 多家纸厂再发涨价函

解读:业内人士指出,行情都有一定传导性,价格现在平稳,但春节前夕纸厂进入停机检修期,再加上库存调控,给节后涨价留下更多空间,另外春节前夕也常是纸价上涨的高峰期。临近年底,关于短期内纸价的走向,多方人士都认为各类纸种迎来旺季,在春节前或将还有一波像样的上涨行情,不过值得注意的还有一点,由于玖龙、晨鸣、太阳、山鹰等巨头纸企接连停机及环保停限产政策的影响,各大中小造纸厂纷纷发布涨价函,在17年12月底形成了一波涨价潮。但从执行力度来看,市场接受力却没有预想的那么高。于是有的经销商为回笼资金,降低库存,开始试探性降价50元—200元/吨不等,也就是说12月底的涨价潮是虚假涨价潮,实际上甚至是不涨反降。所以这一轮涨价能不能形成真的涨价潮还得看市场需求,而不是说有多少纸厂涨价了,涨价幅度有多高。相关概念股有:理文造纸(02314.通),玖龙纸业(02689.通)等。




个股动态

※ 中教控股(00839.HK)超额配股权获部份行使
※ 东吴水泥(00695.HK)作价四千万售环保工程业务
※ 中生制药(01177.通)发新股增持医药业务 涉资129亿
※ 建发国际(01908.HK)预告全年纯利至少增20倍
※ 君阳金融(00397.HK)料去年继续大幅亏损
※ 碧桂园(02007.通)去年合同销售5,508亿人民币 增78.3%
※ 中国金洋(01282.通)近4亿增持蓝鼎(00582.HK)13.5亿股
※ 中国铁建(01186.通)联合体中标公路PPP项目
※ 广汇宝信(01293.通)8,500万人民币购母企4S经销店
※ 一拖(00038.通)母企拟发行10亿人民币可交换债券
※ 迅捷环球(00540.HK)控股权潜在变动 周一复牌
※ 汉唐国际(01187.HK)发1,000万人民币债券 年息9%





研报观点

※ 里昂:下调寿险股新业务价值预测 财险(2328.HK)较为吸引(更正)
※ 高盛:内地啤酒商加价显示竞争缓和 维持润啤(00291.通)「买入」评级
※ 汇丰研究升内房股目标价7% 看好华润置地(01109.通)等四股
※ 大摩升腾讯(00700.通)基本情境目标价至500元 最乐观望653元
※ 高盛降中国电力(02380.通)目标价至2元 评级「中性」
※ 瑞银:中银航空租贷(02588.通)发盈喜料市场正面 惟涉税务调整属非经常影响
※ 花旗重申对燃气股正面看法 首选中燃(00384.通)
※ 麦格理维持舜宇(02382.通)「跑赢大市」评级 受惠价值链转变
※ 花旗:中海油(00883.通)短期减值风险可控 维持「买入」评级
※ 里昂首予中国建筑国际(03311.通)「买入」评级 目标价15元








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